CRM — Leads, Deals & Pipeline

Mengelola prospek & peluang penjualan ISP (B2B). Akses: https://crm.dev.inti.net.id/.

Data contoh: organisasi seperti PT Permata Logistik, Universitas Teknologi Mandiri; leads & deals layanan dedicated/business.

1. Konsep CRM Frappe

Alur: Lead (kontak awal) → dikualifikasi → Deal (peluang dengan nilai) → menang/kalah. Didukung Organization, Contact, Task, dan Call Log.

2. Membuat Lead

1. Menu Leads → + Create.
2. Isi Nama depan/belakang, Email, No. HP, Organization, dan Status (mis. New, Contacted, Qualified).
3. Save. Buka lead untuk menambah catatan, tugas, dan log aktivitas.

3. Mengubah Lead jadi Deal

1. Buka Lead yang sudah Qualified → klik Convert to Deal.
2. Lengkapi Deal: organisasi, nilai/anggaran, Status pipeline (Qualification → Proposal/Quotation → Negotiation → Won/Lost), perkiraan tanggal closing.
3. Save. Gunakan tampilan Kanban untuk menggeser deal antar tahap.

4. Organization & Contact

• Organizations: data perusahaan calon/pelanggan (industri, website, no. karyawan).
• Contacts: orang/PIC; bisa ditautkan ke organization & deal.

5. Aktivitas: Task & Call Log

• Tasks: to-do sales (mis. Follow up penawaran, Survey lokasi) dengan tenggat & status.
• Call Logs: catat panggilan masuk/keluar (durasi, hasil) — otomatis terisi bila modul telephony tersambung.

6. Tips

• CRM dan ERPNext berada di site yang sama; deal yang menang bisa ditindaklanjuti jadi Quotation/Sales Order di ERPNext.
• Atur kolom & filter pada list untuk memantau pipeline per status/owner.