# CRM — Leads, Deals & Pipeline

Mengelola prospek & peluang penjualan ISP (B2B). Akses: **https://crm.dev.inti.net.id/**.

> Data contoh: organisasi seperti **PT Permata Logistik**, **Universitas Teknologi Mandiri**; leads & deals layanan dedicated/business.

## 1. Konsep CRM Frappe

Alur: **Lead** (kontak awal) → dikualifikasi → **Deal** (peluang dengan nilai) → menang/kalah. Didukung **Organization**, **Contact**, **Task**, dan **Call Log**.

> 📷 **Foto:** tampilan utama CRM (daftar Leads).

## 2. Membuat Lead

1. Menu **Leads → + Create**.
2. Isi **Nama depan/belakang**, **Email**, **No. HP**, **Organization**, dan **Status** (mis. *New*, *Contacted*, *Qualified*).
3. **Save**. Buka lead untuk menambah catatan, tugas, dan log aktivitas.

> 📷 **Foto:** form/detail Lead.

## 3. Mengubah Lead jadi Deal

1. Buka Lead yang sudah *Qualified* → klik **Convert to Deal**.
2. Lengkapi **Deal**: organisasi, nilai/anggaran, **Status** pipeline (*Qualification → Proposal/Quotation → Negotiation → Won/Lost*), perkiraan tanggal closing.
3. **Save**. Gunakan tampilan **Kanban** untuk menggeser deal antar tahap.

> 📷 **Foto:** papan Kanban Deals per tahap.

## 4. Organization & Contact

- **Organizations**: data perusahaan calon/pelanggan (industri, website, no. karyawan).
- **Contacts**: orang/PIC; bisa ditautkan ke organization & deal.

> 📷 **Foto:** detail Organization dengan deals terkait.

## 5. Aktivitas: Task & Call Log

- **Tasks**: to-do sales (mis. *Follow up penawaran*, *Survey lokasi*) dengan tenggat & status.
- **Call Logs**: catat panggilan masuk/keluar (durasi, hasil) — otomatis terisi bila modul telephony tersambung.

> 📷 **Foto:** daftar Task & Call Log pada satu deal.

## 6. Tips

- CRM dan ERPNext berada di site yang sama; deal yang menang bisa ditindaklanjuti jadi Quotation/Sales Order di ERPNext.
- Atur kolom & filter pada list untuk memantau pipeline per status/owner.