CRM — Leads, Deals & Pipeline

Mengelola prospek & peluang penjualan ISP (B2B). Akses: https://crm.dev.inti.net.id/.
Data contoh: organisasi seperti PT Permata Logistik, Universitas Teknologi Mandiri; leads & deals layanan dedicated/business.
1. Konsep CRM Frappe
Alur: Lead (kontak awal) → dikualifikasi → Deal (peluang dengan nilai) → menang/kalah. Didukung Organization, Contact, Task, dan Call Log.
2. Membuat Lead
Menu Leads → + Create.
Isi Nama depan/belakang, Email, No. HP, Organization, dan Status (mis. New, Contacted, Qualified).
Save. Buka lead untuk menambah catatan, tugas, dan log aktivitas.
3. Mengubah Lead jadi Deal
Buka Lead yang sudah Qualified → klik Convert to Deal.
Lengkapi Deal: organisasi, nilai/anggaran, Status pipeline (Qualification → Proposal/Quotation → Negotiation → Won/Lost), perkiraan tanggal closing.
Save. Gunakan tampilan Kanban untuk menggeser deal antar tahap.
4. Organization & Contact
Organizations: data perusahaan calon/pelanggan (industri, website, no. karyawan).
Contacts: orang/PIC; bisa ditautkan ke organization & deal.
5. Aktivitas: Task & Call Log
Tasks: to-do sales (mis. Follow up penawaran, Survey lokasi) dengan tenggat & status.
Call Logs: catat panggilan masuk/keluar (durasi, hasil) — otomatis terisi bila modul telephony tersambung.
6. Tips
CRM dan ERPNext berada di site yang sama; deal yang menang bisa ditindaklanjuti jadi Quotation/Sales Order di ERPNext.
Atur kolom & filter pada list untuk memantau pipeline per status/owner.